Comment gérer une société de service.

CRM,Sales & Invoicing

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Activité: Société de service. (Services et Projet)

Passez plus de temps aux activités essentielles pour votre entreprise et prenez juste celui qu’il faut pour les tâches administratives.

Grâce aux fonctionnalités présentes au sein des modules ODOO, il est possible d’atteindre ce juste équilibre.

Comment y arriver?

J’entends déjà vos commentaires: “C’est gentil, c’est un beau concept mais par où commencer”.

Eh bien, via ce post, je vais essayer d’anticiper vos questions et d’y répondre.

Etape 1:


Hypothèse, vous avez déjà un environnement ODOO de disponible*. Pour commencer, vous pouvez installer les modules:

  • CRM
  • VENTES
  • PROJET
  • TIMESHEET
  • FACTURATION
Voilà, c’est un bon début!!! Grâce à ces modules, vous êtes capables de démarrer l'implémentation de votre solution ODOO.

Odoo text and image block

Etape 2: les données

Une solution telle que ODOO s’appuie sur les données liées aux activités de votre entreprise.
Il est dès lors très important de structurer correctement celles-ci en fonction

  • De votre organisation ou société(s)
  • De votre équipe
  • De vos produits et services
  • De vos clients et fournisseurs  

Votre entreprise

Votre entreprise

Votre entreprise

Une des premières étapes dans la configuration des données est d’enregistrer votre organisation. ODOO est capable de gérer un système multi-sociétés. Donc si votre groupe est composé de plusieurs filiales, NO PROBLEMO!!

Votre équipe

Votre entreprise

Votre entreprise

Dès que vous enregistrez toute votre équipe dans votre application ODOO, vous pourrez également configurer des accès en fonction des rôles et attributions de chacun.
Au niveau du signalétique d’un collègue, il est possible de saisir les informations liées au lieu de travail, au contrat, à un coût horaire, à une position et un job...

En fonction des rôles de chacun, il vous est possible de donner les droits d’accès restreints (ou non) à vos collègues.

Les services

Votre entreprise

Votre entreprise

Cette étape est importante car elle crée le catalogue de produit. Dans le cadre de cet article, je vous explique comment installer ODOO pour vendre vos services. Ces services sont liés à des projets (Régie/Forfait). 
NB: Lors d’une autre communication, j’aborderais comment mettre en place une solution pour vendre des produits en ligne.

Donc pour finaliser votre catalogue de services, vous aurez besoin de 2 types de services:

  • Forfait
  • Régie

Le catalogue de service permet de définir 

  • Le prix 
  • La catégorie de produits/services 
  • Le type de produit
  • Les unités de mesures (heures, PCE, jour,...)

Il est également possible de configurer comment on souhaite générer la facturation: 

  • Soit sur base des prestations (=> Timesheets => Régie)
  • Soit d’échéances (Forfait).

Lorsque vous avez terminé de charger vos services grâce à un fichier d’import, vous pourrez vous attaquer aux modèles de devis pour votre support commercial.

Modèle Devis

Votre entreprise

Votre entreprise

Cette donnée est souvent sous estimée par une entreprise mais elle offre un gain de temps considérable pour les représentants commerciaux. 

A moins que votre société ne démarre, normalement vous possédez un historique de ventes et vous êtes capable de proposer à votre clientèle un ensemble de services ou de projets. Il est evident que beaucoup de clients veulent toujours quelques choses de différent et qui n’aurait jamais existé. Cependant, vous savez que vous pouvez déjà démarrer votre proposition sur base d’un modèle préconfiguré même avec une mission très spécifique.


Imaginons que votre société implemente des solutions logicielles pour suivre et réduire les dépenses en énergie. Partons du principe que vous avez 2 types de projets cadrés par un budget stricte et un autre projet tout à fait “custom”. Maintenant que nous savons ce que vous vendez, je peux vous guider sur le “Comment configurer ces modèles”.

Afin d’être capable de réaliser des modèles d’offre dans ODOO, vous devrez installer l’application “Quote template”. Une fois cette opération réalisée, vous n’aurez qu’à créer votre template de la façon suivante:

Chaque template permet d’encoder la gamme de services que vous pourrez proposer à votre clientèle lores de vos réunions commerciales.

Pour chaque ligne/tâche, vous pourrez définir le temps prévu pour réaliser la mission.
Sous l’onglet Produits suggérés, vous pourrez enregistrer une série d’options complémentaires. Cela afin de les proposer au cours d’un entretien.

Pour terminer cette section, il est important de savoir que pour chaque modèle, vous pourrez rédiger un document HTML qui pourra être utilisé comme support commercial. Ce support pourra expliquer qui vous êtes, quels sont vos compétences et le concept de vos réalisations.

Si vous suivez ou avez suivi  ces quelques informations, vous devriez être capable de finaliser l’enregistrement des données de base pour votre système à savoir :

  • La société
  • L’équipe 
  • Le catalogue de service
  • Les modèles d’offre

Vous êtes presqu’au bout et vous n’êtes plus très loin de posséder un système ODOO intégré pour la gestion de vos services. Il nous reste encore quelques sujets à aborder comme

  • Le CRM
  • Les ventes
  • La gestion de projet
  • Les feuilles de prestations / Timesheet
  • La facturation

Je traiterai ce sujet lors de mon prochain post la semaine prochaine. D’ici là, je vous invite 
à essayer la solution ODOO via demo.odoo.com ou 
Contactez moi par email aba@idealisconsulting.com ou
Demandez une démo via schedule a demo

NEW “Store Stanley/Stella @ Anvers” THIS IS WHERE ALL TAKE PLACE - with Idealis Consulting

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